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個人理財(中級)

• 理財規劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（　　）。
• 一份《持續理財規劃服務協議》的內容應包括（　　）。
• 一份專業的理財規劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（　　）
• 利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括（　　）。
• 激發客戶尋找理財師服務的動因主要包括（　　）。
• 一名專業的理財師制定的退休規劃包括（　　）。
• 對理財師的介紹，主要包括（　　）。
• 一份理財規劃書中的法律聲明文件可能包括下列哪些內容？（　　）
• 理財規劃書的實用性是指（　　）。
• 資產配置包括的具體步驟有（　　）。
• 一份標準專業理財規劃書應具備的主要特點有（　　）。
• 在向客戶提供了保險建議后，理財師當為客戶進行風險管理效果評估。下列屬于效果評估的內容的是（　　）。
• 下列關于理財規劃書可讀性的說法中正確的有（　　）。
• 在理財規劃服務中，通常是以（　　）的時點作為“規劃元年”的開始。
• 理財師需在理財規劃書上具體地披露進行全生涯模擬仿真的各種假設條件、理由，這些假設條件包括（　　）。
• 下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環境設置的是（　　）。
• 一些發達國家對理財行業理財師的要求有（　　）。
• 理財規劃書的主要內容包括（　　）。
• 在理財規劃服務中，涉及的大量相關信息包括（　　）。
• 在理財規劃書的制作過程中，理財目標的評估和分析這部分的內容不包括（　　）。
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